어업회사법인 벌교꼬막 주식회사 변경회생계획 인가결정 공고

변경회생계획 인가결정 공고

공고 내용

위 사건에 관하여 이 법원은 2026. 3. 30. 위 채무자의 변경회생계획을 인가하였으므로 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제282조, 제245조에 의하여 공고합니다.

1. 주문: 변경회생계획을 인가한다.

2. 이유의 요지: 관리인으로부터 2026. 3. 17. 제출되고, 2026. 3. 26. 수정허가된 별지 변경회생계획안은 2026. 3. 26. 변경회생계획안의 결의를 위한 관계인집회에서 가결되었고, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제282조 제2항, 제243조에 정해진 요건을 구비하였다고 인정된다.

3. 변경회생계획의 요지: 별지 변경회생계획 요지와 같다.

채무자 회사는 광주회생법원으로부터 2024년 10월 회생계획 인가 결정을 받은 이후 회생절차를 수행하여 왔으나, M&A를 통한 회생절차의 조기 종결 및 기업가치 극대화를 위하여 회생법원의 허가를 받아 M&A를 추진하기로 결정하였습니다.

채무자 회사는 2025년 1월 M&A추진 법원 허가 이후 2025년 7월 삼일회계법인을 매각주간사로 선정하여 절차를 진행하였고, 2025년 9월 매각공고 이후 2025년 11월 공개입찰이 유찰됨에 따라 수의계약 체결을 추진하여 ㈜강동글로벌유통, 어업인 ○○○와 M&A를 위한 투자계약을 체결하였습니다.

본 변경회생계획안은 인수자에 대한 유상증자를 통한 신주발행으로 금 사십억원(￦4,000,000,000)을 조달하고, M&A 자문사 수수료 등을 제외한 금 삼십팔억구천사백사십만원(3,894,400,000)을 변제재원으로 하여 회생채권을 변제하는 것으로 하였습니다.

변제대상 채권액은 회생담보권 3,015,589,870원, 회생채권 4,247,034,836원, 합계 7,262,624,706원이며, 변제할 채권액은 회생담보권 2,883,736,373원, 회생채권 945,433,456원, 합계 3,829,169,829원입니다.

회생담보권 중 유에이치케이제도차유동화전문(유), 신용보증기금, 중소벤처기업진흥공단에 대하여는 변제대상채권액의 100%를 변제기일에 현금으로 변제하고, 2026년 4월 1일부터 실제 변제일까지 발생하는 연체이자는 면제합니다.

회생담보권 중 (주)바론자산관리대부, 현대캐피탈㈜, 현대커머셜㈜에 대하여는 변제대상채권액의 26%를 출자전환하고 74%를 변제기일에 현금으로 변제하며, 2026년 4월 1일부터 실제 변제일까지 발생하는 연체이자는 면제합니다.

회생채권 중 금융기관대여금채권, 구상채권, 일반대여금채권, 상거래채권에 대하여는 변제대상채권액의 87.58999%를 출자전환하고 12.41001%를 변제기일에 현금으로 변제하며, 2026년 4월 1일부터 실제 변제일까지 발생하는 연체이자는 면제합니다.

회생채권 중 조세등채권에 대하여는 변제대상채권액의 100.00000%를 변제기일에 현금으로 변제합니다.

주주의 권리변경과 신주의 발행에 관하여, 채무자 회사는 회생절차가 종료될 때까지 주주에 대하여 이익배당을 하지 아니하고, 회생계획에 특별히 정함이 없는 한 회생절차 진행 중에는 주주총회 또는 사원총회를 개최하지 않습니다.

본 변경회생계획안에 대한 인가 전에 발행한 2,514,254주에 대하여 기존 주주의 보유주식 전체를 무상 소각하고, 회생담보권 및 회생채권의 출자전환 대상 채권에 대하여 채권액 500원당 액면가 500원의 보통주 1주로 출자전환하며, 출자전환 후 잔여 주식 전체를 무상소각합니다.

채무자 회사는 회생채권의 변제자금 조달을 위해 회생법원의 허가를 받아 인수자의 인수대금 4,000,000,000원을 보통주 1주당 발행가 500원으로 발행하여 인수자에게 배정합니다.