보산환경 주식회사 (변경전 상호 주원환경) 회생계획 인가결정 공고

회생계획 인가결정 공고

공고 내용

채무자 보산환경 주식회사 (변경전 상호 주원환경) 회생계획 인가 공고

위 사건에 관하여 이 법원은 2026. 2. 4. 채무자의 회생계획을 인가하였으므로 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제245조에 의하여 다음과 같이 공고합니다.

1. 주문: 회생계획을 인가한다.

2. 이유의 요지: 관리인이 제출한 회생계획안이 2026. 2. 3. 회생계획안의 결의를 위한 관계인집회에서 가결되었고, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제243조 제1항에서 정한 요건을 구비하였다고 인정된다.

3. 회생계획의 요지: 별지와 같다.

회생계획(1차수정)안은 2026년 1월 26일자로 작성되었고, 채무자는 보산환경 주식회사, 관리인은 ○○○입니다.

본 회생계획안을 수립하는데 있어서 M&A절차 등을 통해 마련한 변제재원을 이용하여 모든 채권자에게 공정성과 형평성 있게 채권을 조기상환하기 위한 회생계획안을 수립하고자 하였습니다. 회사는 선일회계법인을 M&A 주간사로 선정하였으며, 사전인수희망자와 조건부 투자계약을 2025.03.20.자로 체결한 후 Stalking Horse Bid방식에 의한 추가적인 투자자를 찾기 위하여 노력하였습니다. 2025.03.21.자로 진행된 인수의향서 제출에서 인수의향자가 나타나지 않아 조건부 투자계약서상의 조건으로 인수대금이 확정되었습니다. 이후 기존 주주인 ○○○ 등으로부터 M&A 참가 요구가 있어 2025.08.27.자로 법원의 허가를 받은 후 입찰안내서를 배포하였으나 입찰기한인 2025.09.26. 15시까지 입찰서 접수 및 보증금 납입이 이루어지지 않아 사전인수희망자가 최종적인 인수후보자로 정해졌고, 2026.01.19.자로 인수대금이 증액된 변경합의서를 체결하여 최종 인수대금이 확정되었습니다.

조건부 투자계약서상의 조건으로 투자계약이 확정됨에 따라 본 회생계획안에서는 M&A를 통하여 최종인수예정자로 선정된 주식회사 태흥산업이 투자하게 되는 자금 총 이십육억구천이십만원(￦2,690,200,000/신주 1,440,020,000원, 회사채 1,250,000,000원)에서 M&A 주간사 용역보수를 차감한 금 이십육억삼천삼백구십오만원(￦2,633,950,000)을 변제 재원으로 하여 당해 회생담보권 및 회생채권을 상환하는 것으로 입안하였습니다.

회생법원에 의하여 선임된 조사위원 조사보고서의 2024.08.30. 현재 회사의 재산상태 조사결과에 따르면 회사의 총자산은 약 2,945,540천원이며, 총부채는 약 4,426,795천원으로 총부채가 총자산을 약 1,481,255천원 초과하고 있습니다. 회사가 청산하게 될 경우 회생채권자 등에 대한 배당률 산정 결과 합계 채권금액 7,972,925천원, 배당액 합계 2,296,970천원, 배당률 28.81%입니다.

변제할 채권액은 회생담보권 소계 2,597,324천원, 회생채권 소계 5,273,464천원, 합계 7,870,788천원입니다. 채권신고기간 이후 추후보완 신고되어 관리인이 특별조사기일에 시인할 것으로 예상되는 회생담보권은 없고, 추후보완 신고된 회생채권은 총 10건, 총변동금액 816,670,952원입니다. 이의철회한 회생담보권 및 회생채권은 총 1건, 총변동금액 74,604,866원이고, 명의변경된 회생담보권 및 회생채권은 없습니다. 소멸처리된 회생채권은 총 8건, 총변동금액 (-)9,806,330원이며, 조사확정재판 등의 결과에 따라 변동된 채권은 총 3건, 총변동금액 1,447,909,396원입니다.

권리변경 후 현금 변제할 채권액은 회생담보권 소계 2,280,320천원, 회생채권 소계 353,617천원, 합계 2,633,937천원입니다. 회사와 주식회사 태흥산업 사이에 체결한 투자계약에 따른 인수대금은 금 이십육억구천이십만원(￦2,690,200,000)이며, 그 중 M&A 주간사 용역보수를 차감한 금 이십육억삼천삼백구십오만원(￦2,633,950,000)입니다.

회생담보권 중 진주남부농업협동조합의 원금 및 개시전이자 중 2,230,000,000원을 본 회생계획안 인가일로부터 20일 이내에 법원의 허가를 득하여 변제하고, 나머지 금액은 출자전환하며, 개시후이자는 전액 면제합니다. 회생담보권자 ○○○에 대하여는 원금 및 개시전이자의 15.02%를 본 회생계획안 인가일로부터 20일 이내에 법원의 허가를 득하여 변제하고, 나머지 84.98%는 출자전환하며, 개시후이자는 전액 면제합니다.

회생채권(대여채무), 회생채권(확정구상채무), 회생채권(상거래채무), 회생채권(보증채무)은 M&A 투자계약에 따른 인수대금으로 원금 및 개시전이자의 13.02%를 본 회생계획안 인가일로부터 20일 이내에 법원의 허가를 득하여 변제하고, 나머지 86.98%는 출자전환하며, 개시후이자는 전액 면제합니다. 회생채권(특수관계자채무)은 ○○○의 경우 원금 및 개시전이자의 13.02%를 현금변제하고 나머지 86.98%를 출자전환하며, ○○○의 경우 원금 및 개시전이자의 100%를 출자전환합니다.

조세등채무는 채무자회생및파산에관한법률 제140조에 의하여 본 회생계획안 인가결정일 이후 변제기일까지 국세징수법 또는 국세징수의 예에 의한 징수 및 체납처분이 유예되며, 채무자는 회생계획 인가결정일 전일까지 발생한 국세등의 채권의 가산금 및 중가산금을 포함한 금액의 전액을 본 회생계획안 인가일로부터 20일 이내에 변제합니다. 공익채권은 본 회생절차 종료시까지 영업수익금 그리고 기타 재원으로 법원의 허가를 얻어 수시로 변제합니다.

회생인가일의 익일에 회생담보권, 회생채권 중 현금변제에서 제외되는 나머지 잔존채권은 1주당 5,000원에 출자전환하고, 기존 주주 소유주식 80,000주와 채권자의 출자전환에 따라 발행된 주식 612,265주 모두를 무상소각합니다. 최종인수예정자의 신주인수예정액 금 일십사억사천만이십원(￦1,440,200,000)에 대하여 발행가액 ￦5,000으로 신주가 발행되며, 신주인수대금의 납입기일은 본 회생계획안 인가일로서 신주발행효력은 신주인수대금의 납입기일의 익일에 발생합니다.